MCD

"You could look at the 10-year yield versus McDonald. Every time the 10ear yield goes up, McDonald goes down."

"For example, McDonald's owns a lot of real estate from 20, 30 years ago, but the cost of whatever they paid for, let's say they paid 200,000 20 years ago, it's still valued at 200,000 on their balance sheet."

"انخفض سهم ماكدونالدز بأكثر من 27 %عن أعلى مستوياته."

"ماكدونالدز تفقد أهميتها الثقافية. القصة السلبية الرئيسية ليست أن الناس سيتوقفون فجأة عن تناول الوجبات السريعة، بل أنها تصبح تدريجياً أقل أهمية للعملاء."

"لنبدأ بالأكثر شهرة، ماكدونالدز"

"إذن، دعونا نلقي نظرة على ماكدونالدز هنا. سعر الشركة هو 169 مليار دولار. هذه هي القيمة السوقية."

"حالة الصعود الأولى، ماكدونالدز لا تزال الخيار الافتراضي للراحة."

"تمامًا مثل السهم الثاني، وهو ماكدونالدز."

"McDonald's might be more of a buy"

"و McDonald's"

"Meanwhile you had people scared to buy stocks like Coca-Cola, stocks like Pepsi, stocks like uh even McDonald's for a bit and fast food chains and restaurant chains. ...McDonald's stock fell 1% in 2022. ...This is from the March highs McDonald's hit. That stock is now falling 27%."

"LVMH, where is yours? Home Depot, McDonald's, Uber, Brookfield, Costco, Waste Management. I showed a lot of them here, and I own much more of them in my portfolio. I've been buying a lot of them. They're getting cheap"

"لدينا أسهم ماكدونالدز ( رمزها MCD)، وهي مثال آخر على سهم يُتداول عند أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، بانخفاض يقارب 15%خلال العام الماضي"

"You have Mickey De's, McDonald's 178 billion."

"And also McDonald's going down because the dividend yield is not attractive at 2%, not even at 3. It will have to go to 4, 5% to compete with the Treasury. And that's why McDonald's stock is having a rough time. These all these things can boom if interest rates go down. McDonald's will go up, but that is the big question if."

"companies like Walmart, companies like Costco, McDonald's, a lot of TJ Maxx, a lot of the apparels, LVMH, Lululemon, Nike, Uber, even PepsiCo, and and even Waste Management is being affected by diesel prices and all those companies. Anything that has to do with the consumer is trading near its 52- week close."

"McDonald's is too expensive with that P/E ratio for the sluggish growth."

"إذا نظرت إلى إيرادات ماكدونالدز، فهذا رسم بياني دقيق لإيرادات ماكدونالدز على مدى العشرين عاماً الماضية تقريباً."

"من المنطقي أن تكون شركة مثل ماكدونالدز في هذا المستوى، لأننا إذا كنا نتحدث عن ماكدونالدز، فلنسمِ الأشياء بمسمياتها."

"الأمر ببساطة شديدة. وبالطبع يمكننا ضرب ذلك في عدد المطاعم التي يمتلكونها. لذا تابعوا معي للحظة، لأنه من المثير للاهتمام كيف ترتبط هذه الأرقام ببعضها البعض، حيث أن لدى ماكدونالدز طرقاً مثيرة للاهتمام في الإبلاغ عن أرقامها."

"هذا الفيديو، سنلقي نظرة على شركة ماكدونالدز، ورمز تداولها MCD."

"اعتقد أنه من المهم جداً أن نفهم أساسيات كيفية عمل هذا النشاط التجاري، وسيكون هذا أكثر أهمية عندما نستعرض بعض الانتقادات التي وجهتها لماكدونالدز كنشاط تجاري مؤخراً."

"ماذا حدث في عام 2017؟ حسناً، هذا هو الوقت الذي ابتعدت فيه ماكدونالدز عن المطاعم التي كانت تسيطر عليها. لذا كانت الإيرادات تتسلق إلى مستويات أعلى بكثير."

"أنا متشوق لمعرفة آرائكم حول هذا الموضوع. أخبروني بذلك في التعليقات أدناه. وعلى أية حال، أعتقد أن ماكدونالدز مثيرة للاهتمام، لكنني أظن أنها تواجه الكثير من المشكلات. حاجتهم للتطوير، والتكاليف المتزايدة، وارتفاع تكاليف الموظفين."

"لكن من وجهة نظر ماكدونالدز، الأمر أكثر بساطة. إنهم يحصلون على الـ 150 ألف دولار ولا يضطرون للتعامل مع التكاليف المتزايدة، ولا يضطرون للتعامل مع زيادة نفقات العمالة وكل تلك الأمور."

"كان هذا هو السبب بالضبط الذي جعل ماكدونالدز تفعل ذلك. الآن، عندما نصل إلى قسم القيمة العادلة، سأشارك رأيي الشخصي مع بعض انتقاداتي لماكدونالدز وكيف وصلوا إلى هنا."

"لذا، فكر في ماكدونالدز، الشركة الأوسع، ثم لديك صاحب الامتياز، لديك فقط أصحاب الامتياز تحت ذلك، وبصراحة، هم من يعلقون بمعظم الفواتير."

"وأحد الأسباب الرئيسية، على الأقل إذا عدنا ونظرنا إلى ما قالته ماكدونالدز في ذلك الوقت عندما ابتعدت عن ذلك النموذج، كان محاولة تحسين هوامش الربح التشغيلية."

"اعتقد أنه باهظ الثمن للغاية، لكن تبين أنه ليس بالسوء الذي ظننته. لكن مرة أخرى، بالنظر إلى أنني كنت أعتقد أن ماكدونالدز من المفروض أن يكون طعامًا سريعًا ولائقًا من حيث المذاق. ربما ليس من حيث الصحة، لكنكم تفهمون ما أعنيه. اعتقدت أنه كان وجبات سريعة. كان من المفترض أن يكون على هذا النحو. كان من المفترض أن يكون أرخص. وبالنسبة لي، لم يعد الأمر يبدو كذلك كثيرًا بعد الآن."

"أعتقد أن كل هذا سيضع ضغوطاً على امتيازاتهم، وأظن أن جميع أصحاب الامتياز سيشعرون بالكثير من هذا الضغط. وأعتقد أن ذلك قد يضع بعض ضغوط النمو على الشركة بشكل عام."

"وهذا يقودنا إلى مخطط للإيرادات على مستوى النظام بالكامل. يعود هذا المخطط إلى عام 2008. الأعمدة الزرقاء، تمثل الأرقام الفعلية. الأعمدة الخضراء، تمثل تقديرات المحللين. ويمكننا أن نرى هنا أنه في السنة المالية الماضية، حققت ماكدونالدز حوالي 140 مليار دولار كإيرادات على مستوى النظام."

"والآن، أحد انتقاداتي الأوسع لهذه الشركة هو، لا أعرف ما إذا كنتم قد لاحظتم، لكنني ذهبت إلى ماكدونالدز."

"لكن قبل أن نفعل ذلك، دعونا ننتقل وننظر إلى القيمة العادلة لسهم ماكدونالدز."

"ثم نظرت إلى خصم التدفقات النقدية الحرة لسهم شركة ماكدونالدز. وهنا نواجه بعض المشكلات."

"المطاعم المملوكة للشركة تزيد بشكل كبير من إجمالي الإيرادات التي تحققها ماكدونالدز. مرة أخرى، سنعود إلى هذا بعد قليل."

"إذا نظرت إلى هذا الرسم البياني، هي أنه بالعودة إلى حوالي العشرين عاماً الماضية، يمكنك رؤية قفزة في وتيرة افتتاح المطاعم الجديدة. وقد حدث ذلك في حدود عام 2017 تقريباً. هذا مهم، لأننا عندما ننتقل للنظر في رسم بياني للمطاعم المملوكة للشركة، نرى هنا أنه حوالي عام 2017، اتخذت ماكدونالدز قراراً بخفض عدد المطاعم المملوكة للشركة بشكل جذري."

"لذا إذا كان هناك صاحب امتياز يحقق مليون دولار، فإن مليون دولار تضاف إلى إيرادات النظام بالكامل. لكن في الواقع، لا يعود كل هذا إلى ماكدونالدز. ماكدونالدز تحصل على حصة فقط."

"Now, in terms of the potential upside with McDonald's, the company is going to expect it to grow about 6% earnings per share this year then 8% in 2027 2028... So I would say about a 12% annual return on McDonald's excluding a multiple expansion..."

"So, do I believe that is going to kill McDonald's? I personally say no. ... I think McDonald's is in an amazing position to transition more into healthier options..."

"McDonald's is one of the most recognized brands in the world. The stock is also one of the best performing stocks for all time. It's up about 5,000%... I'm interested in owning it again."

"Now if you look at the valuation of McDonald's is trading right now at 19 times earnings... 19 times earnings is really not expensive at all, guys. That's not expensive at all."

"So the last thing I'm worried about is the debt of McDonald's. So McDonald's does have some debt... McDonald is not going to go bankrupt because of that."

"So I don't believe McDonald's will make any of you rich or whatever, but I think it's a stable company. I think it's always going to be around."

"إذا ظلت أسعار الفائدة كما هي، ستنخفض أسهم ماكدونالدز حتى لو كان أداء الشركة جيداً. من ذلك الجانب من التقييم، يمكننا إضافتها إلى المربع الخاص بنا للمتعة فقط. وبعد ذلك، إذا انخفض سعر السهم بسبب طبيعتها الدفاعية، يمكننا حينها نقلها، اعتماداً على السعر، نحو مربع الشراء. كان بيتر لينش يقول في كتابه: "تجنب الشركات بطيئة النمو إذا لم تكن مسعرة بأسعار رخيصة للغاية". ماكدونالدز ليست مسعرة بسعر رخيص. ماكدونالدز باهظة الثمن. تجنبها."

"نلاحظ أن عائد ماكدونالدز يتراجع ببطء مع مرور الوقت، رغم ارتفاعه مؤخرًا."

"الآن، أدرك أن ماكدونالدز ربما لن تكرر هذا الأداء المذهل في المستقبل، لكنها تبقى شركةً رائعةً للغاية"

"يبلغ متوسط ​​قيمة الشركات في محفظتنا الاستثمارية حوالي 190 مليار دولار. هذا يعادل تقريبًا حجم ماكدونالدز"

"لقد زادت ماكدونالدز أرباحها الموزعة لمدة 49 عامًا متتالية. إنها تكاد تكون "ملك الأرباح الموزعة"."

"لنأخذ ماكدونالدز كمثال. يتم تداول أسهم الشركة بسعر 267 دولارًا للسهم."

"دعوني أروي لكم قصةً مذهلة عن ماكدونالدز. في عام ١٩٧٦، كانت أسهم ماكدونالدز لا تزال تُصنّف ضمن الأسهم الواعدة ذات النمو السريع."

"إليكم مثالًا باستخدام ماكدونالدز مرة أخرى، حيث كانت آخر زيادة بنسبة 5%."

"McDonald's is at the high and now here we are just a few years later and McDonald's is down at a 52- week low, mostly due to the overvaluation situation they got in 2022 coming into 2023 where it was just crazy overvalued."

"McDonald's is a played out gross, you know, played out value dividend stock. We all know that."

"For example, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Proctor and Gamble, your typical defensive um low growth type stocks that pay dividends. These stocks are all selling for well over 20 times earnings."

"مثل ماكدونالدز وبوينغ وول مارت. لم يرغب بها أحد، وتم التخلص منها لعدم وجود شركات إنترنت، أليس كذلك؟ ثم في عام 2000، عندما انفجرت فقاعة الإنترنت"