Stealth Wealth Investing

"People want to judge their portfolio based upon what it's doing today. What it what it did versus the S&P this year."

"But, I will say this, you want to talk about dead money? 51 buys in three years of lighting money on fire, um, lost opportunity cost, and all that other stuff that you hear people discuss as the why they trade or why they cut bait and ran away from Palantir, or just went with, uh, you know, quote-unquote better opportunities, right?"

"So, here is Palantir. I'm going to throw it up right here on the screen for you. This is Palantir's entire journey as a public company."

"I will see and hear folks talk about, oh, yeah, you know, Palantir just released their earnings and, you know, there's a little bit of concern here around this."

"There is nobody in their right mind that can look at those earnings during this period of time that we've had here with Palantir as a publicly traded company, you know, especially after the initial kind of rocky start."

"Mine was to do a modified DCA into Palantir anytime Palantir got below my price target. And then, as it fell lower, I would increase the amount of money I'm going to DCA into Palantir."

"You identify a great company as Palantir. It goes to the moon. You buy the stock, and it craters down in stock price and you get scared out of the stock."

"Now, how I identified Palantir, I was tipped off from a friend who just basically is in the defense industry, excuse me, and said, hey, you really need to check out this company called Palantir."

"One of the good news about YouTube is you can identify and find a great company from somebody's video, right? You might very well have been turned on to Palantir back in the day because you watched one of my videos or somebody else's videos about Palantir."

"And although I'm using Palantir for this example, I have gotten lucky many times over using this exact playbook."

"I absolutely was out here putting out Palantir videos when I was just getting hate down in the comments for saying buy it."

"So, for this example, I'm going to use Palantir and show you how just a few thousand dollars turned into millions of dollars and quite honestly, what looks like in hindsight, a very short period of time."

"تجنبنا شراء أسهم SoFi عند 32 دولاراً، وكنا نشتريها بكثرة عندما كانت عند 9 دولارات، قبل ستة أشهر تقريباً."

"أما إذا كنت مستثمراً طويل الأجل، فالوضع أفضل بكثير بالنسبة لهذا السهم، ونتوقع ارتفاعاً مستداماً في المستقبل."

"إنفيديا في حدود 10 دولارات. لا أعتقد أنها استمرت لفترة طويلة في هذا النطاق السعري، ولكن كان لديك متسع من الوقت لشرائها حينها."

"تسلا أقل من 20 دولارًا ، وأنا أراهن على ذلك، أقل من 20 دولارًا. وقت رائع."

"بالانتير أقل من 10 دولارات للأبد."

"الوضع تحسن بشكل ملحوظ، وكان في الواقع أسوأ بكثير آنذاك. لهذا السبب قلنا هنا: لا تشتروا SoFi . رغم حبي الشديد لشركة SoFi، عندما شهدت أسهمها ذلك الارتفاع المفاجئ ، لم أكن مهتمًا بها. ... أما اليوم، فقد تحسنت الأسس بشكل ملحوظ، كما أوضحنا لكم للتو، استنادًا إلى بيانات الأرباح. وقد أثبتت التقارير المتشائمة والتقارير التي تشير إلى انخفاض سعر السهم خطأها في كل مرة فيما يتعلق بالأسس، والنمو يتسارع، والتقييم منخفض."

"لكن، ماذا عن سعر السهم منذ بلوغه أعلى مستوياته على الإطلاق ؟ يبدو أن هذا كل ما يهم الجميع، وقد انخفض سعر السهم. من الواضح أن هذا أسوأ."

"لديك عائد بنسبة 239%في SoFi منذ أن ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. هذا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 36%. لا يبدو أن رفع أسعار الفائدة قد أثر سلبًا على سعر السهم على الإطلاق."

"تشير الحقائق إلى أن البنوك حققت أرباحًا قياسية بعد ذلك، أليس كذلك؟ ... ماذا عن أعمال SoFi؟ ماذا حدث لها بعد ارتفاع أسعار الفائدة ؟ ماذا حدث لأعمال SoFi؟ ... تحسن ربح السهم كل عام منذ رفع أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى ذلك، ويؤكد محللو وول ستريت أنهم يتوقعون استمرار نمو ربح السهم في المستقبل."

"تضاعفت أسعار أسهم البنوك التقليدية مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس ثلاث مرات في غضون أربع سنوات فقط بعد دورة رفع أسعار الفائدة تلك."

"تضاعفت أسعار أسهم البنوك التقليدية مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس ثلاث مرات في غضون أربع سنوات فقط بعد دورة رفع أسعار الفائدة تلك."

"ارتفاع أسعار الفائدة سيضر بشركة SoFi. وسأكون صريحًا معكم، هذا شيءٌ ثبت عدم صحته، وسأقدم لكم الدليل بعد قليل."

"كان تقريرًا قصيرًا خاطئًا هو ما ساهم في استمرار انخفاض سعر السهم. أتفق معك في هذا الشأن بخصوص سعر السهم. ولكن ، هل أشار التقرير بالفعل إلى أي خلل في السهم نفسه؟"

"صحيح أن SoFi لن تحقق نجاحًا مماثلًا لبالانتير، ولا أقصد ذلك. لكن يبدو أن المعلقين في قسم التعليقات لا يفهمون التخفيف، وكيف يعمل فعليًا سواء لدفع رواتب المديرين التنفيذيين أو لتنمية الأعمال، أو أي شيء آخر من هذا القبيل."

"تخيلوا ماذا؟ كان هذا السهم هو بالانتير، وكان سعره أقل بكثير من 10 دولارات للسهم. الآن، أخبروني، كيف أثر هذا التخفيف الذي اشتكى منه الجميع فيما يتعلق بتعويضاتهم القائمة على الأسهم وغيرها؟ كيف أضرّ هذا التخفيف بالشركة أو السهم على المدى الطويل؟"

"بعد أن وصل سعر السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، قاموا بتخفيف حصتنا. ولهذا السبب انخفض سعر السهم ، أليس كذلك؟"

"التقييم. عندما بلغ السهم أعلى مستوياته على الإطلاق ، كان مبالغًا في تقييمه بشكل كبير، حسنًا؟ هذه هي الحقائق . حتى عندما كان سعر السهم عند 25، ثم ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ثم انخفض إلى 25 مرة أخرى، كان مُبالغًا في تقييمه. ... الآن، لا أحد يرغب في الاستحواذ على الشركة ، ومضاعف الربحية المستقبلي لا يتجاوز 22. لذا، من ناحية تدهور الوضع من منظور التقييم، فقد تحسنت الأمور بشكل ملحوظ."

"انخفض سهم SoFi بشكل حاد منذ بلوغه أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي، ويبدو، وفقًا للكثيرين، أن الأمور ازدادت سوءًا بالنسبة لسهم SoFi منذ ذلك الحين."